Sajnos a varázslat felett eljárt az idő, már mindenki a rock sztárokra és a minél hangosabb, modernebb dolgokra kíváncsi.
Főhősünk, egy kiöregedett bűvész, szép lassan arra lesz figyelmes, hogy a mágia egyre kevesebb embert érdekel, és már alig hisz benne valaki. Fölöslegesnek érzi magát, ám hamarosan összefut egy szegény kislánnyal, aki még hisz a varázslatban. Alicet, az utolsó rajongóját, minden jóval elhalmozza, de sajnos ez anyagilag teljesen tönkreteszi. Ám nem képes elmondani neki az igazat a varázslatról, így inkább tűr, csak ne lássa a kislányt csalódni. Alice azonban lassan felcseperedik és hamarosan egy fiatalember is feltűnik a színen.