Anglia királya elhunyt, trónörököst pedig nem hagyott maga után. Nem sokkal a halála után, egy kard jelenik meg egy kőben, London közelében, melyről úgy hírlik, aki kihúzza, az lesz Anglia új uralkodója.
Évekkel később, egy árva fiúcska, Wart, és Merlin, a varázsló, egy véletlennek köszönhetően ismerkednek meg, és remek barátok lesznek. A fiú Sir Ector kastélyában él és dolgozik, ám a varázsló nagy jövő jósol neki, így tanítgatni kezdi. Wart nagyon okos, és gyorsan tanul, bár nem kifejezetten erős. Hamarosan azonban nagy verseny veszi kezdetét Londonban, hogy új uralkodót válasszanak maguknak. Az ifjú Wart is jelen van, mint Sir Kay fegyvernöke, aki később egy különös kardot talál, amit kitudja honnan szalajtott.